Depois de descobrir notícias interessantes sobre alguém (Charles Michael Davis) círculo íntimo de Marcel, Klaus (Joseph Morgan) e Rebekah (Claire Holt) se reúnem para tentar desvendar o império de Marcel de dentro, apesar de preocupações de Elija (Daniel Gillies). Eles pedem a ajuda de Sophie (Daniella Pineda), que está relutante em se envolver por medo da ira da arma secreta de Marcel, Davina (Danielle Campbell). Rebeca convida secretamente um Cami alheio (Leah Pipes) para uma grande festa de vampiros lançada por Marcel, conseguindo raiva dele no processo. Em outros lugares, Hayley (Phoebe Tonkin) aprende com a bruxa Sabine (Shannon Kane) que as criaturas sobrenaturais de New Orleans estão reagindo à existência potencial de um bebê híbrido.
Chris Grismer dirigiu o episódio escrito por Ashley Lyle e Bart Nickerson (n º 103).
Chris Grismer dirigiu o episódio escrito por Ashley Lyle e Bart Nickerson (n º 103).
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